服务理念

实力成就未来,细节注定成功,
诚信打造品牌,人性创造辉煌。


    客户经理精细化管理系统

该软件受知识产权保护,如需购买请联系我们        

一、项目背景

随着移动公司的不断发展及同业竞争的白热化,如何加强客户经理考核,有效激发客户经理工作积极性、如何融合以人为本,移动管理,无纸办公,科技管理,探索持续、稳健、健康发展之路等问题,逐渐成为各大企业的工作重点及难点。所以制定一系列的客户经理岗位职责及绘制了一系列相关调查表、汇报表细化客户经理考核标准,在管理客户经理队伍的创新做法或许能带来新的启示。电信业重组,竞争格局发生重大变化,三家通信运营商实力进一步拉近。市场竞争由楚汉相争到三国鼎立,新一轮的产业融合,中高端客户市场已成为新一轮竞争的焦点、热点。客户经理精细化管理才能抢有商机,针对不同客户的不同服务,人性化的关怀,系统的高效分析功能能够在有效的数据支撑下帮助决策,更能体现服务的无微不至,实现科技化管理的同时,让用户也切切实实体验到移动与其他运营商的不同。
    同时随着时代的进步,智能手机不断的推广,利用手机来完成不同的工作需求成为必备的趋势,我公司在不断探索与研究当中,将《客户经理精细化管理系统》从电脑移植到手机上,这样不但大大的提高了工作人员的办事效率,更方便了客户经理将繁重的工作轻松化,针对日益竞争激烈的市场而诞生,使更多的业务在无需电脑的情况下通过手机便可轻松处理完成,提高了市场的竞争力、加快了办事的灵活性。同时也展示了“移动”的优越性。便捷办公,移动办公。

二、项目设计

1、模块分类


 

2、子模块详细介绍

 
系统登录界面

(1)程序管理

使用该功能可以直接针对系统底层数据模块进行设置,可以新增加模块,便于功能拓展,让多模块之间无缝对接。

(2)系统设置

系统基本设置,包含了一些拜访短信的格式,生日祝福短信的格式,拜访确认的时间,独立登录页面,还有就是MAS的守护程序,让系统短信在晚上不要骚扰客户。

(3)部门管理

该模块主要针对部门进行设置,可以设置各个地州的部门关系,还有就是使用该系统的人员信息。

(4)权限管理

该模块是进行权限分配的,主要实现的功能可以给系统内置一些基础人员职位,以及该职位可以操作的模块。如下图:

这样可以简单的时间什么人员可以操作什么模块,并且针对增加,修改,删除,管理等功能都进行了详细划分。

(5)数据管理


该模块用作初始数据的批量导入。

(6)字典管理

字典管理,这些是系统底层字典,让可以在某些操作的时候只能选择,不能任意填写,如下图:

这样可以很规范用户操作,防止用户不按规则填写,导致一些数据规范性引起的问题。

(7)短信收发
      除了常用的收发短信功能外,系统提供短信群发,管理号码薄功能,其中分组管理是应用于号码薄的联系人分组上,这样是为了用户方便查看和管理联系人。同时系统提供了短信定时发送功能,只需在“新短信”界面上选取定时发送文本框,在弹出的对话框中选择定时发送的日期和时间即可,同时当客户回复短信或发送相应内容的时候该系统平台会自动将短信内容转发至对应的客户经理手机上,让客户经理在忙绿中也能查看到客户的回复。

系统可以简单的通过左右选框实现发送短信的选择,群发功能也很简单人性化。

(8)日程管理
   日程管理是记录个人日程安排,和客户相关的日程信息的工具,已达到统计、提醒、跟踪的目的。日程管理分为个人日程和系统日程,可根据日、周、月、年各个时间段查询相关的日程安排。
系统日程分为:
   1)客户纪念日(具有农历设定功能),记录客户纪念日,以时间表的方式呈现,更有利于客户关系的掌握。
   2)客户拜访日程,以时间表的方式呈现所有拜访的日程日志,高工作效率,该功能具有短信日程提醒
   3)合同到期提醒,提醒到期的合同信息和时间。
客户经理可以通过该功能自由设置客户走访日程安排,可以根据自由时间安排提。

 

(9)集团管理
   针对集团基础信息管理模块,包含了名称、类型、门类、状态、经营区域、级别、法人、注册资金、上级机构、地址、所属区县、网址、电话、员工人数、人均话费、纪念日、年营业额、年利润、传真、所属客户经理、备注信息。可以详细展示集团信息,系统还具备分析统计功能,方便的就可以浏览到运营商的集团占比,联系人占比,关键联系人占比。并可以进行排序和筛选以及预警。


通过高级搜索增加条件,可以把对应信息筛选呈现出来,便于后期营销决策。

(10)客户管理
   针对集团基础信息管理模块,包含了姓名、生日、性别、部门、职位、拜访号码、手机号码、办公电话、办公地址、家庭住址、QQE-Mail、所属单位、客户经理、是否重要客户、是否信访客户、备注等信息。生日支持农历和阴历选择和提醒,到指定时间了该系统会提醒客户经理客户生日情况。

 

并且系统各个模块并非独立,各模块之间建立了关联关系,在客户管理模块也可以很简单的查看到该用户的活动以及相关的拜访信息。


客户管理也可以通过高级搜索增加条件完成对应信息筛选。

(11)活动管理
   a.活动查看
     针对集团,以及个人的活动都可以进行查看分析。并可以筛选统计,比如查看客户经理因为专线业务走访了10次还没有签订的集团是哪些。

并且可以关联到该集团下面的哪些人员还参与了哪些活动,便于后期市场部活动的开展,而且可以杜绝一人短期参与多活动的情况发展。

   b.活动审批
     该功能针对现在繁琐的审批流程而开发一项工作流,在该功能中我们按自定义方式选择不同的项目工作审批,每一步审批的过程可以按部门,按领导,按地区来自定义审批上报先后,再每一次上报审批通过或驳回后系统会以短信方式告诉上报人详细情况,当上报选定过后上报到相关部门或领导的时候,部门负责人或领导手机会收到短信提示查阅到上报内容,如果部门负责人或领导同意该审批内容也可以直接通过手机进行确认,上报内容确定之后会自动往上审批直到最后确定返回给上报审批人已通过信息,当审批过程在工作流中停顿,系统会自动发送短信给上报人当前停顿详细情况。
     审批示意图:

以上当前状态中:绿色为审批通过,红色为审批驳回,再实际审批过程中只会出现一种颜色。

(12)拜访管理
    拜访管理是指,我方人员前去拜访对方客户(联系人)的一种状态控制的自动处理。业务流程为:
    1)添加新拜访记录

     a、客户经理自己安排拜访(系统到了指定时间通过短信方式提醒客户经理进行拜访)。
     b、领导分派客户经理拜访任务(系统到了指定时间通过短信方式提醒客户经理进行拜访)。

    2)短信方式提醒我方客户经理在拜访时间段对客户进行拜访

 

    3)此次拜访结束后系统给拜访人发送短信

 

       4)被拜访人通过回复短信对此次拜访进行评分

备注:
由于拜访的时间持续可长可短,对于拜访的客户联系人在什么时候接收到确认短信,系统管理人员可以手动设置拜访结束时间规则。对于拜访客户联系人若长时间没有回复确认短信,系统管理人员可以手动设置拜访评分。怎样设置系统自动发送给对方客户联系人的确认短信内容。

怎样设置拜访短信操作演示:


该图为添加拜访操作的详细图片。

根据选择添加拜访后会出现拜访次数、满意次数和未回复次数,客户经理可以很直观的了解到以前的拜访情况。
如下图:

 

客户经理可以直观的看见客户开展的业务情况和业务到期情与未办理的业务情况,便于后期业务拓展。

如下图:

 

(13)统计分析
指以五种不同的颜色显示出移动用户在市场上的占有率,可根据颜色深浅显示来表现本公司在市场上的危险程度,各个颜色可自定义,例:黑色为市场死亡、红色为市场极度危险、橙色为市场占有率差、黄色为市场占有良好、绿色为市场优秀。
    1)集团占比:

    2)联系人占比:

    3)关键人占比:

    4)合同统计(含竞争对手)可以查看到公司现在业务在市场的合同占比率。
       a、所有业务占比

        b、对应合同业务内容占比

以上统计查看都可为全市,各片区,按每年、每季度、没月份查看。

(14)辅助模块 
        1)浏览网页

系统内部直接进行网页的浏览工作,直接浏览相关网页,使用的时候可以在系统内部进行关联查看,方便操作。
       2)个人卡片

 

系统会以简单的方式呈现用户的身份,用户的部门,上次登录的时间,便于用户查看。
       3)时钟
显示当前时间情况。便于用户进行系统业务操作,比如拜访和日程安排。
   4)天气

显示当地实时天气情况,贴心化管理。
    5)计算器

便于直接进行一些基础性操作,核对系统数据,客户经理可以运用计算器进行一些基础的分析统计等运算操作。

三、手机版系统
     该系统我们同步开发了手机版本,该版本主要用作客户经理或者相关的管理领导移动办公,这样的优势尤为突出,任何地方都可以进行数据的管理,分析,统计等操作。非常人性化的客户体验,友好的客户界面,目前该系统已经运用到到中国平安集团。该系统在不侵犯隐私的情况下可以清楚客户经理的拜访日程。并在地图上显示客户经理拜访的地点分布。

1、手机版本登录界面

手机登陆界面我们以客户公司LOGO为背景进行设计,画面美观简易。

2、登录首页


在登录后可直观的看见日常任务。

 

3、手机短信收发模板


手机调用系统MAS进行短信收发。

4、手机拜访模块


对客户拜访不在需要电脑辅助,能实现真正的移动拜访。

5、集团以及客户管理模块


进行一些集团及客户基本信息的维护操作。

6、活动模块


对集团或客户所参与的活动到期时间一目了然。

7、手机版日程管理


在需要电脑设定日程的方式转换为手机设置,方便快捷更加简单。

8、手机版统计分析

手机统计分析使得领导或客户经理能更方便的查看到各种占比信息,能够更快的作出营销策略。

9、领导查看客户经理拜访分布
   领导可以根据时间,或者客户经理的姓名查看任何时间段客户经理拜访的地理分布,该坐标是在客户经理在拜访时使用手机版拜访系统增加的时候会自动获取客户经理的地理位置,该定位使用的是基站和GPS,也就是在有GPS的情况下使用GPS,否则使用基站定位,在市区我们做过精确的测试,一般定位精度误差控制在200米左右,所以说数据具说服力。客户经理是否实地走访,一看便知。

四、软件所提供的数据支持
1、软件后期提供信息
   1)软件操作说明书
   2)软件接口调用文档

2、系统的网络结构

五、测试内容方案及维护
   该功能摘要是初步计划方案,可以根据实际情况,进行增加,删除,修改。或者全部以项目方需求,进行系统的订制,所有功能均由项目需求重新进行项目方案稿的修订。
1、测试内容

Ø  效率测试

Ø  可靠性测试

Ø  易用性测试

Ø  可移植性

Ø  可维护性

Ø  可扩展性

2、测试方案

 

通过这样一个测试流程,可以保证测试人员工作的有效性、过程的透明可控性、测试结果的可信性。

3、相关维护
   博文软件国际控股有限公司保障软件功能的正常使用,服务器的正常服务,相关内容的安全性。并对平台数据的增加,删除,修改提供完善服务,还可以提供软件的升级,BUG的修复,功能的变更,需求的变更等服务,项目拟订后,公司将提供完善的需求分析以及开发计划,保证软件的合法有效的同时,使软件能完美贴合用户使用要求。